邓声兴 - 信达生物目标价111元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
更新时间：02:00 2026-08-11 HKT
发布时间：02:00 2026-08-11 HKT
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信达生物（1801）宣布与第一三共就维复泰（盐酸奎扎替尼片）在中国大陆市场的商业化达成独家委托推广协议，第一三共负责该产品的临床开发、生产与供应，信达生物取得中国独家推广权利。维复泰是国内首款获批用于FLT3-ITD阳性新诊断急性髓系白血病（AML）一线治疗的FLT3抑制剂。值得关注是集团在对外授权（BD）端的密集突破，今年2月与礼来达成第7次战略合作，交易总额约88.5亿美元；5月与辉瑞达成涵盖12个肿瘤项目的全球战略合作，首付款6.5亿美元，交易总额达105亿美元；7月与Spero Therapeutics就IBI355达成独家许可协议，交易总额约11亿美元。粗略统计，信达2026年以来对外授权交易总金额已超过200亿美元。商业化端同样亮眼，2026年上半年产品收入超过82亿元人民币，同比增长55%以上。信达生物正处于BD爆发、商业化提速及管线价值重估的三重利好交汇点，中线估值重构空间值得跟进。目标价111元，止蚀价85元。笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。
香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴
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