中国要赢AI竞赛靠电力优势
发布时间：03:00 2026-01-13 HKT
全球AI热潮下，除了晶片技术备受关注外，其发展亦离不开电力供应。全球首富马斯克（Elon Musk）近日在一个访问时更表示，在中美AI竞赛中，虽然美国暂时领先，但中国可凭借电力生产规模优势缩小差距，并有望在AI运算领域中引领世界。事实上，高盛一份报告亦印证该说法，指美国几乎所有电网都面临容量不足的瓶颈，而中国到2030年备用的电力容量不仅能满足自身需求，更会是全球数据中心预期总需求的3倍以上。
马斯克上周在一个名为「Moonshots」的播客节目中表示，电力供应是AI系统扩展规模的限制因素，而中国在AI竞赛中的决定性优势在于其电力生产规模。他估计，2026年中国电力产量将会达到美国的近3倍，使其有能力支援高耗能的AI数据中心。
另外，马斯克认为美国即使致力于限制中国获取先进半导体，但这些限制的影响会随着时间推移而减弱。他表示晶片性能前沿领域存边际效益递减，中国终将「攻克晶片技术」，就算没有最先进的设计，中国也可能迎头赶上。事实上，早前微软行政总裁Satya Nadella也坦言，「当前最大挑战不是算力，而是电力」，若供电不足，部分AI晶片恐面临闲置风险。此外，英伟达（Nvidia）CEO黄仁勋去年亦曾表示，「中国将赢得AI竞赛」，理由是更有利监管环境和更低的能源成本。
大摩：美2028年电力缺口大
若将晶片视作AI的「大脑」，那么电力就是AI的「血液」，当「血液」跟不上，即使「大脑」发展得多么先进，AI亦只能原地踏步。目前美国AI产业的确面临严峻的能源考验，大摩分析师Stephen Byrd曾在去年11月警示，受AI数据中心庞大电力需求冲击，美国恐于2028年陷入高达20%的电力缺口，潜在缺口达13至44吉瓦，相当于逾3300万户家庭的每年用电量。
高盛全球大宗商品研究联席主管Samantha Dart亦指，美国的新增发电能力跟不上增长的需求，按行业惯例，电网需要保持至少15%的备用裕度，才能在峰值负荷与可用发电能力间形成安全空间，但目前美国部分电网仍低于该水平。随着数据中心持续拉动用电需求，备用不足的问题在未来将会进一步恶化。
高盛此前已指出，美国数据中心已消耗美国约6%的电力，预计到2030年，该比例还会上升至11%，而衡量电网可靠性的有效备用电力容量指标却从5年前的26%下降到19%，在全美13个区域电网中，8个已达到或低于该临界值。
中国已形成多元能源体系
反观中国电力供应情况，中国国家数据局局长刘烈宏在去年3月曾表示，「在中国，电力是我们的优势。」高盛指经过2021年以来的大规模电力建设，中国在可再生能源等领域已形成多元能源体系，预计到2030年，中国将拥约4亿千瓦备用电力容量，是全球数据中心预期总需求3倍以上。
据内媒指去年全国「西电东送」规模已达3.4亿千瓦，占全国最大用电负荷23%左右。到2030年，电网资源优化配置能力将续增，「西电东送」规模将超过4.2亿千瓦，更指中国电网已成全球输电能力最强、运行电压等级最高、新能源并网规模最大、安全运行纪录最长的特大型电网。
