伍礼贤 - 康方生物新药增长强劲 | 开工前落盘
伍礼贤
2025-02-28 02:00 HKT
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康方生物（9926）拥有超过50个在研创新项目，以及约10款产品处于商业化或III期临床试验阶段。当中主要用于治疗肿瘤的开坦尼，及用于非小细胞肺癌治疗的依达方，为公司目前的核心药品。以上两种药品保持强劲增长，将助力公司收入进一步增长。虽然康方生物去年上半年收入按年大幅跌72.13%至10.25亿元人民币，但若只看其药品销售，其产品收入录得近9.4亿元人民币，按年增长24%。预计去年5月获批的依达方开始商业化带来的销售贡献。9月获批上市针对高胆固醇血症的伊努西单抗，将在去年下半年业绩上明显反映，并预计在2025年带来收入增长。可于72元留意，目标价80元，失守64元止蚀。本人为证监会持牌代表，没持有上述股份。
光大证券国际
证券策略师
笔者为证监会持牌人
伍礼贤
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