伍礼贤 - 平安好医生业务重组接近完成｜开工前落盘/头条名家本周心水
伍礼贤
2023-09-05 00:00 HKT
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平安好医生（1833）上半年收入按年跌21.5%，主要是因为目前低战略协同性业务调整已基本完成，令期内整体收入下跌，不过亏损按年收窄47%至2.44亿元人民币，加上毛利率按年提升5.6百分点至32.2%，主要是因为公司在期内增加高毛利率的战略业务占比，而且数码化运营效率逐步提高。
公司近年积极推进业务战略转型，加上长期增长的驱动力及路径清晰下，付费用户数量增加，期内付费用户为4510万户，按年增加250万户，有望带动盈利加速，管理层亦表明将更多的资源聚焦于战略业务发展，从而进一步提高资源配置和使用效率，并预计其增长动力将由商业客户及平安集团综合金融业务的客群渗透率与ARPU上升所推动。建议买入价19元，目标价21.5元，止蚀价17.5元。
笔者为证监会持牌代表，没有持有上述股份。
光大证券国际证券策略师
伍礼贤
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