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陈乐怡 - 名创优品估值合理｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘
开工前落盘
陈乐怡
2023-08-30 00:00 HKT
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产经 专栏
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名创优品（9896）上季业绩胜预期，高毛利产品贡献提升，加上海外市场经营杠杆释放，盈利能力大升。看好公司在内地消费态度趋审慎的背景下，凭借性价比路线，营运表现料有韧性；加上内地开店提速，IP产品贡献提升，盈利能力将可改善。现价对应24财年预测市盈率约24倍，估值合理，目标价50元。

笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部助理经理

陈乐怡

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百度集团（9888）上财季业绩优于预期，核心广告业务增长展现韧性，受惠线下行业如医疗保健及旅游服务持续增长，下半年广告业务料延续复苏。关注百度人工智能技术应用层面趋广阔，例如改善广告定位能力及竞价系统。目标价156元，止蚀价121元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。信达国际研究部助理经理陈乐怡
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九毛九（9922）中期收入及纯利分别按年增52%及2.85倍。尽管有见消费降级，公司主动调低单价，但店效提升缓解相关负面影响，7至8月同店销售恢复进展加快，翻枱率改善。现价对应23财年预测市盈率30倍，低于2年均值。宜候低吸纳，目标价14.8元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。信达国际研究部助理经理陈乐怡
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