陈乐怡 - 敏实估值吸引中线之选 425｜开工前落盘
陈乐怡
2022-06-08 00:00 HKT
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内地上海重启，汽车产能逐步提升，而且板块明显获政策扶持。敏实集团（425）为领先的铝电池盒龙头企业，旗下主要客户包括雷诺、BMW、戴姆勒、小鹏汽车（9868）。
公司今年2月由德国豪华车品牌取得逾百亿元人民币的电池盒定单，手头定单充裕。主要成本铝价已由3月高位大幅回调，压力有望逐步纾缓。估值上，预测市盈率10.6倍，较五年平均水平折让近两成，估值吸引，可作中线之选。目标价22.7元，止蚀价17.5元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部助理经理
陈乐怡
公司今年2月由德国豪华车品牌取得逾百亿元人民币的电池盒定单，手头定单充裕。主要成本铝价已由3月高位大幅回调，压力有望逐步纾缓。估值上，预测市盈率10.6倍，较五年平均水平折让近两成，估值吸引，可作中线之选。目标价22.7元，止蚀价17.5元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部助理经理
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