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陈乐怡 - 永达营运收入料改善｜开工前落盘

开工前落盘
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陈乐怡
2022-06-01 00:00 HKT
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产经 专栏
內容
内地鼓励消费措施密集出台，包括消费券、汽车购置税减免等，汽车经销商有望下半年迎来复苏。其中，上海6月复市，积压的需求将可获释放，加上上海获批额外汽车配额，豪华车经销商龙头永达汽车（3669）约30%收入来自上海地区，料可直接受惠。同时汽车生产恢复如火如荼，料营运及收入前景将会逐步改善。预测市盈率为4.7倍，低于5年平均水平的6.7倍，目标价9元，止蚀价7元。笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部助理经理
陈乐怡
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内地上海重启，汽车产能逐步提升，而且板块明显获政策扶持。敏实集团（425）为领先的铝电池盒龙头企业，旗下主要客户包括雷诺、BMW、戴姆勒、小鹏汽车（9868）。 公司今年2月由德国豪华车品牌取得逾百亿元人民币的电池盒定单，手头定单充裕。主要成本铝价已由3月高位大幅回调，压力有望逐步纾缓。估值上，预测市盈率10.6倍，较五年平均水平折让近两成，估值吸引，可作中线之选。目标价22.7元，止蚀价17.5
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上海6月1日起全面恢复正常，预计陆路交通运输使用量会逐步改善，利好公路股路费收入复苏。越秀交通基建（1052）去年盈利增长理想，核心项目北二环高速的车流量严重饱和，已开展改扩建的前期工作，另会继续研究其他潜在收购目标，有望为未来收入增长注入动力。公司去年12月分拆汉孝高速公路以REITs方式于深交所上市，分拆后续持有30%的份额，有助加快资金回笼，降低资产负债比率，并可赚取稳定的服务收费收入。预测
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