实力股起底——紫金中长线看12.8元
利贞
2021-12-09 08:18 HKT
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紫金矿业（2899）第三季业绩胜预期，纯利增长录得接近1.5倍。紫金矿业为行业首选，预期集团盈利在第四季以至明年将会保持强劲增长，正面因素包括铜生产成本减低，但产量增加，锌价格提升等。建议可于9.65元买入，中长线目标价12.8元。紫金矿业昨天收报10元，跌0.18元，跌幅1.77%。
中国黄金协会数据显示，2021年首三季度，内地原料黄金产量236.75吨，按年下降9.96%；进口原料产金78.73吨，按年上升5.56%。期内，全国黄金实际消费量813.59吨，按年增长48.44%，较疫情前2019年同期增长5.89%。其中，黄金首饰消费量529.06吨，按年增长54.21%，较2019年同期增长1.11%；金条及金币消费量214.13吨，按年增长50.25%，较2019年同期增长29.11%；工业及其他用金70.4吨，按年增长12.66%。
购加国锂盐商 扩产潜力增
集团早前公布将收购加拿大锂盐商新锂公司，收购价为以每股6.5加元现金，交易总额约为9.6亿加元。新锂公司的核心资产为持有阿根廷西北部3Q锂盐湖项目，项目资源量大、品位高、杂质低，开发条件好，具有较大的扩产潜力。
根据研究，3Q项目总储量130万吨，总资源量高达760万吨，项目设计年产能为20000吨，总资本支出为3.19亿美元，单位现金运营成本为每吨2914美元，处于全球碳酸锂生产成本的最低水平。集团预计下半年可完成最终可行性研究，然后开始建设。集团的目标是扩展业务到电动汽车相关金属材料，为未来业绩更添增长动力。
紫金矿业截至2021年9月底止首三季度，按中国会计准则，实现营业收入1689.76亿（人民币，下同），按年增加29.6%；纯利113.02亿元，增长147.2%。每股收益0.44元。单计第三季度，实现营业收入591.12亿元，增加25%；纯利46.53亿元，增长116.3%。每股收益0.178元。
利贞
中国黄金协会数据显示，2021年首三季度，内地原料黄金产量236.75吨，按年下降9.96%；进口原料产金78.73吨，按年上升5.56%。期内，全国黄金实际消费量813.59吨，按年增长48.44%，较疫情前2019年同期增长5.89%。其中，黄金首饰消费量529.06吨，按年增长54.21%，较2019年同期增长1.11%；金条及金币消费量214.13吨，按年增长50.25%，较2019年同期增长29.11%；工业及其他用金70.4吨，按年增长12.66%。
购加国锂盐商 扩产潜力增
集团早前公布将收购加拿大锂盐商新锂公司，收购价为以每股6.5加元现金，交易总额约为9.6亿加元。新锂公司的核心资产为持有阿根廷西北部3Q锂盐湖项目，项目资源量大、品位高、杂质低，开发条件好，具有较大的扩产潜力。
根据研究，3Q项目总储量130万吨，总资源量高达760万吨，项目设计年产能为20000吨，总资本支出为3.19亿美元，单位现金运营成本为每吨2914美元，处于全球碳酸锂生产成本的最低水平。集团预计下半年可完成最终可行性研究，然后开始建设。集团的目标是扩展业务到电动汽车相关金属材料，为未来业绩更添增长动力。
紫金矿业截至2021年9月底止首三季度，按中国会计准则，实现营业收入1689.76亿（人民币，下同），按年增加29.6%；纯利113.02亿元，增长147.2%。每股收益0.44元。单计第三季度，实现营业收入591.12亿元，增加25%；纯利46.53亿元，增长116.3%。每股收益0.178元。
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