实力股起底——金风科技上望23元
利贞
2021-11-23 04:21 HKT
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金风科技（2208）第三季税后纯利按年升47%，风力发电机毛利率由去年的14%升至约18%，胜市场预期。看好内地明年风电装机量料恢复增长，公司将受惠风力发电经济效益改善，以及有更多政策支持，长远业务会有良好发展。建议可于17.35元买入，中长线目标价23元。金风科技昨天收报17.98元，无升跌。
受惠风力发电经济效益改善
内地《证券时报》报道，截至9月底，中国海上风电累计并网装机按年增近76%至1319万千瓦。单计第三季风电新增并网按年增近2.3倍至167万千瓦，并预计由于目前多个海上风电项目陆续传来并网消息，受海上风电并网电价政策影响，沿海地区第四季海上风电并网规模将会继续增长。
海上风电装机增速尤为引人瞩目，去年以年增300万千瓦速度连续三年成为全球最大的海上风电市场。全球风能理事会预测，今年内，中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家。
金风科技自第三季起提出更进取策略争取定单，推动市占扩大。公司目标在2022/2023年度市占扩至约25%，公司成本控制得宜，毛利率料可维持在15%以上，预期2022/2023年度风力发电机付运分别达12及13吉瓦，受惠本地需求及市占扩张。
公司预期第四季风电设备价格会维持稳定，经营现金流情况亦会持续改善。明年毛利料为18%，与今年相若。
金风科技截至2021年9月底止首三季度，按中国会计准则，实现营业收入335.5亿（人民币，下同），按年下降9.4%；纯利30.13亿元，增长45.6%，创新高。每股收益68.88分。单计第三季，营业收入156.47亿元，下降11.1%；纯利11.64亿元，增长46.6%。毛利率增7.2个百分点至24.3%。每股收益27.56分。
利贞
受惠风力发电经济效益改善
内地《证券时报》报道，截至9月底，中国海上风电累计并网装机按年增近76%至1319万千瓦。单计第三季风电新增并网按年增近2.3倍至167万千瓦，并预计由于目前多个海上风电项目陆续传来并网消息，受海上风电并网电价政策影响，沿海地区第四季海上风电并网规模将会继续增长。
海上风电装机增速尤为引人瞩目，去年以年增300万千瓦速度连续三年成为全球最大的海上风电市场。全球风能理事会预测，今年内，中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家。
金风科技自第三季起提出更进取策略争取定单，推动市占扩大。公司目标在2022/2023年度市占扩至约25%，公司成本控制得宜，毛利率料可维持在15%以上，预期2022/2023年度风力发电机付运分别达12及13吉瓦，受惠本地需求及市占扩张。
公司预期第四季风电设备价格会维持稳定，经营现金流情况亦会持续改善。明年毛利料为18%，与今年相若。
金风科技截至2021年9月底止首三季度，按中国会计准则，实现营业收入335.5亿（人民币，下同），按年下降9.4%；纯利30.13亿元，增长45.6%，创新高。每股收益68.88分。单计第三季，营业收入156.47亿元，下降11.1%；纯利11.64亿元，增长46.6%。毛利率增7.2个百分点至24.3%。每股收益27.56分。
利贞
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