实力股起底——比亚迪中长线看310元
利贞
2021-10-07 04:17 HKT
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比亚迪（1211）旗下「汉」车型9月销量十分标青，突破1万辆，达到10248辆，按月增长13.4%，按年增长82.6%，连续六个月实现销量正增长。看好公司核心业务仍有强劲增长潜力，特别是新能源汽车业务，建议可于231.5元买入，中长线目标价310元。比亚迪昨天收报239.8元，跌6.8元，跌幅2.76%。
在「汉」系列当中，汉EV销量为7796辆，按年增长115.1%；汉DM销量为2452辆，增长23.3%。第三季汉车型销量达2.78万辆，按年升157%，上市以来累计销量已突破12万辆。
整体汽车销量表现佳
公司整体汽车销量表现亦不俗。今年9月份，比亚迪录得汽车销量8.01万辆，按年增加89.9%；其中新能源汽车产量7.11万辆，按年增加2.58倍。首九个月累计汽车销量45.27万辆，按年增加68.3%；其中新能源汽车产量33.76万辆，按年增加2.04倍。
此外，公司旗下宋Plus车系第10万辆新车已于比亚迪西安智慧工厂生产下线（全线完成生产，正式向市场发售）。宋Plus车系目前包括有宋Plus EV、宋Plus DM-i及宋Plus燃油版三款车型，售价介乎11.58万至16.98万元（人民币，下同）。
比亚迪截至2021年6月底止中期业绩，录得纯利11.74亿元，按年倒退29.4%，每股盈利0.41元。期内，收入按年增长53.6%至891.31亿元。其中汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入按年增长25.4%至381.46亿元；手机部件、组装及其他产品业务的收入按年增长86.3%至428.22亿元，二次充电电池及光伏业务收入按年增长70.5%至78.74亿元。毛利下降约5.29%至约99.21亿元。毛利率由约18.05%下降至约11.13%，主要是产品结构变化所致。销售及分销开支按年增加32.3%至26.52亿元，研究与开发成本按年增加18.6%至29.96亿元。
利贞
在「汉」系列当中，汉EV销量为7796辆，按年增长115.1%；汉DM销量为2452辆，增长23.3%。第三季汉车型销量达2.78万辆，按年升157%，上市以来累计销量已突破12万辆。
整体汽车销量表现佳
公司整体汽车销量表现亦不俗。今年9月份，比亚迪录得汽车销量8.01万辆，按年增加89.9%；其中新能源汽车产量7.11万辆，按年增加2.58倍。首九个月累计汽车销量45.27万辆，按年增加68.3%；其中新能源汽车产量33.76万辆，按年增加2.04倍。
此外，公司旗下宋Plus车系第10万辆新车已于比亚迪西安智慧工厂生产下线（全线完成生产，正式向市场发售）。宋Plus车系目前包括有宋Plus EV、宋Plus DM-i及宋Plus燃油版三款车型，售价介乎11.58万至16.98万元（人民币，下同）。
比亚迪截至2021年6月底止中期业绩，录得纯利11.74亿元，按年倒退29.4%，每股盈利0.41元。期内，收入按年增长53.6%至891.31亿元。其中汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入按年增长25.4%至381.46亿元；手机部件、组装及其他产品业务的收入按年增长86.3%至428.22亿元，二次充电电池及光伏业务收入按年增长70.5%至78.74亿元。毛利下降约5.29%至约99.21亿元。毛利率由约18.05%下降至约11.13%，主要是产品结构变化所致。销售及分销开支按年增加32.3%至26.52亿元，研究与开发成本按年增加18.6%至29.96亿元。
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