恒瑞医药股价急升一成 获野村及大摩看好 受惠两大因素
更新时间：17:05 2026-10-28 HKT
发布时间：17:05 2026-10-28 HKT
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恒瑞医药（1276）昨日公布第三季业绩后，今日股价明显受捧，最多曾升近14%至50.9元，最终收市报49.56元，升约10.8%。该股同时获野村及大摩看好，分别给予「买入」及「增持」评级，目标价73.85元及82元。
集团昨日公布第三季单季实现营业收入89.53亿元（人民币，下同），按年增长20.55%；归属于上市公司股东的净利润24.58亿元，按年增长88.92%。据已披露数据计算，两项指标分别按季增长22.39%和12.59%，业绩较第二季回升。
野村：仿制药销售降幅收窄
野村报告测算，恒瑞医药今年第三季药品销售按年增长4.9%至76亿元，重回正增长，主要得益于两个因素，其一是仿制药销售降幅收窄，第三季按年下降15%、按季下降7%，而第二季按年降幅为27%；第二是创新药销售增速加快，第三季按年增长18%，高于第二季的8%，其中创新肿瘤药和非肿瘤药销售额分别按年增长4%和78%。
该行认为，第三季药品销售呈现回升，且合作收入有望继续增强公司财务表现。
大摩：经常性净利润超预期
大摩亦指出，恒瑞医药第三季创新药销售明显提速，按年增长24%，带动今年首九个月创新药销售按年增长17%，占药品总销售额的65%。
该行表示，公司第三季商务拓展收入为13.6亿元，主要来自GSK及BMS的部分首付款。此外，公司第三季经常性净利润为25亿元，按年增长91%，较该行预期高13%。
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