新世界制定19亿美元新债换旧债方案永续债本金大削一半设早鸟优惠

更新时间：16:15 2025-11-03 HKT
发布时间：10:20 2025-11-03 HKT

新世界（017）为永续债及部分债券，提出置换计划，将发行最多19亿美元（约148亿港元）新债券，包括16亿美元为新永续债及3亿美元新票据。置换方案设有削债条款，其中永续债最多打「47折」并放弃收取拖欠的债息，但设有削债放宽至「5折」兼收取少量现金的「早鸟」优惠。

新世界周一（3日）收市抽升3%，报7.41元。

根据发债条款，新世界新发行的永续债最多16亿美元，年利率9厘；而新美元债最多3亿美元，年利率7厘，将于2031年到期。

债券置换方案详情：

原有永续债	到期日	未偿还本金	新削债方案	早鸟削债方案
7亿美元4.8厘永续债	没有	7亿美元	每1,000美元本金置换470美元新永续债，放弃取收拖欠利息。（削债53%）	每1,000美元置换500美元新永续债，及20美元现金。放弃取收拖欠利息。（削债50%）
13亿美元6.25厘永续债	没有	13亿美元
5亿美元6.15厘永续债	没有	3.45亿美元
10亿美元5.25厘永续债	没有	9.99亿美元
12亿美元4.125厘永续债	没有	11.44亿美元
新永续债：最多19亿美元，年利率9厘。
原有美元债	到期日	未偿还本金	新削债方案	早鸟削债方案
6亿美元4.75厘票据	2027年1月	4.58亿美元	每1,000美元本金置换880美元新债。（削债12%）	每1,000美元本金置换910美元新债。（削债9%）
2亿美元5.875厘票据	2027年6月	1.72亿美元	每1,000美元本金置换870美元新债。（削债13%）	每1,000美元本金置换900美元新债。（削债10%）
4亿美元8.625厘票据	2028年2月	4亿美元	每1,000美元本金置换870美元新债。（削债13%）	每1,000美元本金置换900美元新债。（削债10%）
9.5亿美元4.125厘票据	2029年7月	7.18亿美元	每1,000美元本金置换735美元新债。（削债26.5%）	每1,000美元本金置换775美元新债。（削债22.5%）
6亿美元4.5厘票据	2030年5月	4.43亿美元	每1,000美元本金置换725美元新债。（削债27.5%）	每1,000美元本金置换765美元新债。（削债23.5%）
2亿美元3.75厘票据	2031年1月	7,605万美元	每1,000美元本金置换675美元新债。（削债32.5%）	每1,000美元本金置换715美元新债。（削债28.5%）
新美元债：最多3亿美元，2031年到期，年利率7厘。