万国数据9698｜向红杉等配售6.2亿美元可转换优先票据
更新时间：09:28 2022-02-22 HKT
发布时间：08:16 2022-02-22 HKT
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万国数据(09698)公布，向红杉新基建基金及一项与公司有战略关系的亚洲主权财富基金，配售6.2亿美元于2029年到期的0.25%可转换优先票据。公司拟将配售票据的所得款项净额用于开发及收购新的数据中心、一般企业用途及营运资金需求。
另外，公司与红杉中国订立战略合作协议，双方将确定并寻求双方之间业务协同的合作机会；公司区域化战略的开发及实施；以及对中国及海外互联网数据中心业务的战略收购及投资。
票据的初始转换价格将为每股美国存托股50美元，相当于票据本金额每1000美元兑20股美国存托股的初始转换率。转换价格较公司在纳斯达克买卖的美国存托股于紧接签署日期前20个交易日的成交量加权平均价格溢价约20%。各投资者已同意就票据以及票据可转换为的A类普通股及美国存托股禁售12个月。(ms)
另外，公司与红杉中国订立战略合作协议，双方将确定并寻求双方之间业务协同的合作机会；公司区域化战略的开发及实施；以及对中国及海外互联网数据中心业务的战略收购及投资。
票据的初始转换价格将为每股美国存托股50美元，相当于票据本金额每1000美元兑20股美国存托股的初始转换率。转换价格较公司在纳斯达克买卖的美国存托股于紧接签署日期前20个交易日的成交量加权平均价格溢价约20%。各投资者已同意就票据以及票据可转换为的A类普通股及美国存托股禁售12个月。(ms)
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