绿茶招股2905元入场引入8基投
新股一浪接一浪,经营中式连锁餐厅「绿茶餐厅」的绿茶集团(6831)昨日接力开始招股,初步集资逾12.1亿元,惟计及行使超额配股权,战略投资者、于瑞士挂牌的合众集团最多可沽出逾6061万旧股,套现净额近4.2亿元。绿茶招股气氛一般,孖展超购逾17倍。另外,两只新股昨日挂牌,认购乙组(认购额500万元以上)才稳中的沪上阿姨(2589)高开高走,收市升40%,一手帐面赚1358.4元;抽5手稳中1手的钧达股份(2865)则收市倒升20%,一手赚445元。
绿茶集团是次上市发行近1.7亿股,招股价「一口价」7.19元,集资逾12.1亿元,一手400股入场费2905元,下周二截止招股,下周五挂牌。该股引入8名基石投资者,包括已在内地挂牌的上海紫燕及华宝、卜蜂集团旗下正大、供应商烟台同翔及山东绿联等,合共投资额8733万美元(约6.7亿港元),占是次初步集资额55.6%。
值得留意的是,绿茶的主要股东之一、全球私募市场投资管理公司合众出售5050.92万股绿茶旧股,占初步集资额30%,套现净额近3.5亿元,而其持股将由上市前约28.2%,将降至上市后约15.8%。绿茶更设有超额配股权,可按发售价发行及配发最多逾1515.2万股新股份,以及最多1010.2万股旧股,以补足国际发售的超额分配。换言之,售股股东可再额外获得套现净额约6970万元,即前后共4.2亿元。信诚证券联席董事张智威表示,投资者要留意其上市后股价波动的风险。
另外,绿茶曾派发2022年财年股息,合共3.5亿元人民币;另拟计划上市后派息,于今年12月前向上市后所有股东派合共1.8亿元人民币特别息,将于上市后举行股东大会以批准。不过,该公司提及过往宣派的股息,并不代表未来的股息政策。该股首日招股反应方面,综合13间证券商数据显示,暂有22.5亿元孖展,以公开发售集资1.2亿元计,超额认购17.6倍,当中富途证券及老虎国际分别借出11.4亿及4.7亿元。
绿茶首日孖展超购17倍
同日有两只新股登陆联交所,超购近3616倍、一手中签率10%的沪上阿姨表现较好,较上市价113.12元高开近68.5%,升幅进一步扩大至74.7%,高见197.6元,之后回落,终收报158.4元,升40%,一手30股帐面赚1358.4元。该股有1631张「顶头槌飞」,每张飞可获发3至4手,而是次大户「无肉食」,最多4手只可赚5433.6元。该股招股反应热烈,即使认购甲组(认购额500万元或以下)尾亦不能稳获1手,而乙组头则稳获2手,另国际发售超购1.6倍。
沪上阿姨头槌飞「无肉食」
至于超购2.5倍、一手中签率23.8%的钧达则有惊喜,较上市价22.15元高开0.2%,其后拗腰向上,最多升24.2%,终收报26.6元,升20.1%,一手100股赚445元。钧达A股昨日收报42.09元人民币(约45.27港元),升2.4%,H股收市价较A股折让41.2%。在其公开发售部份,抽5手稳中1手,没有「顶头槌飞」,国际发售超购0.08倍。


















