伍礼贤 - 金山云AI业务表现出色｜开工前落盘/头条名家本周心水
伍礼贤
5小時前
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金山云（3896）第3季业绩超过市场预期，收入按年上升31.4%，增速高于第2季度的24.2%。公司经营质量提升，净亏损784.7万元，按年大幅收窄9成；经调整净利润首次扭亏为盈，达2873.3万元，去年同期则为亏损2.37亿元。
公司盈利能力显著改善，主要受AI业务驱动，公有云服务收入按年大幅增长49.1%至17.52亿元。其中，AI业务帐单收入达7.82亿元，按年大增约120%，显著带动EBITDA利润率由9.8%按年升至33.4%。从辉达最新业绩反映AI发展势头持续，市场仍对AI云端平台需求甚殷，AI业务有望继续提升公司的整体利润率。憧憬改善近年行业云增长较慢的表现，同时公司为小米生态的唯一战略平台，料公司能继续受益行业增长红利。
投资者不妨在6.2元附近关注，目标价6.8元，跌穿5.8元离场。
本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份。
光大证券国际证券策略师
伍礼贤
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