闻风至 - 两潜在憧憬推升中广核矿业 | 鲜股落镬
中概铀矿股中广核矿业（1164）正准备迎接两大潜在憧憬：一方面是AI引发的电力需求暴增，令铀资源面临巨大供应缺口，另一方面是内地刚成立中国规模最大的「国铀一号」示范工程正式投产，令市场对铀资源的长期需求前景更加乐观，这两大因素有望为中广核矿业注入强劲动能，推动其业绩表现进一步提升。
随着生成式AI、大型语言模型及云端运算的迅猛发展，全球数据中心的电力消耗正以惊人速度攀升。传统能源难以满足稳定、高效、低碳的供电需求，核能因此重新获得青睐。铀作为核能发电的核心原料，其供应安全与价格稳定性成为各国能源政策的关键考量。中广核矿业作为中国主要的铀资源开采企业，正站在这波能源转型的风口之上。
早前高盛发出盈利警告，指出全球铀矿供应正面临严峻挑战，预计到2040年将出现高达1.3亿磅的供应缺口。
该行指，若要实现美国总统特朗普所提出的核能发展目标，美国每年需新建约20座核反应炉，但以目前的进度来看，这一目标极具挑战性，尤其是在当前美国并无任何核反应炉正在建设的情况下。
AI引发电力需求暴增
内地方面，本栏早前在推介上海电气（2727）时，已指出中国核电行业的新项目步伐相当迅猛。2024年8月，国务院总理李强一口气核定5个沿海核电项目，涉及11部核子机组，总投资超过2000亿元人民币。
近日更有「国铀一号」的正式投产，其为是中国天然铀产能规模最大、建设标准最高、建设速度最快的生产基地，标志着中国在铀燃料自主供应方面迈出重要一步。
该工程不仅提升了国内铀精炼与加工能力，也为中广核矿业提供稳定的下游需求支撑。随着国家对核能发展的政策倾斜，未来更多类似项目有望陆续上马，进一步巩固中广核矿业在产业链中的战略地位。
中广核矿业股价早前在2元水平试底成功，现已兜底爬升，短线可望重试2.35元阻力，下站再看前高位2.65元。
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