邓声兴 - 快手目标价91元｜开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2025-08-06 02:00 HKT
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快手（1024）在2025世界人工智能大会上展示可灵AI最新成果，发布创意工作台「灵动画布」并升级多图参考功能，目前全球创作者已突破4500万。平台生态与商业化持续增长，AI设计协作龙头Figma即将美股上市，有望为影像视讯生成赛道带来估值催化。快手灵境大模型应用场景不断扩展，企业客户渗透率稳步提升，预计2025年相关收入将超过1.4亿美元。平台通过AI技术赋能内容创作，吸引Freepik、蓝色游标等众多创作者分享使用体验，进一步强化社区黏性。随着AI功能持续迭代和商业化模式优化，快手内容生态与变现能力同步增强，利润率有望持续改善。在短视频行业竞争加剧的背景下，快手凭借技术创新与内容生态优势，正构建差异化竞争壁垒，长期增长动能充沛。目标价91元，止蚀价68.5元。
笔者未持有上述股份。
香港股票分析师协会主席
邓声兴
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