伍礼贤 - 长汽全球化战略奏效 | 开工前落盘
伍礼贤
2025-07-25 02:00 HKT
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长城汽车（2333）上半年盈利按年下跌10.22%，收入按年上升1.03%。期内，公司开启新产品周期，实现销量和收入按年增长，期内总销量56.98万辆，按年上升1.81%。
公司近年加速构建直连用户的新渠道模式，但处于产品周期更替中，行销及新技术的投入下，增加了导致净利润波动。上半年利润增速受旗下新车推出的空窗期影响，惟在新车加速上市下，料可助力销售重新增长。公司拥有六大品牌矩阵，包含SUV、轿车、皮卡、MPV、摩托车等品类，当中哈弗仍是公司的核心销售支柱，魏牌的高端化亦稳步推进。继续看好其全球化战略，去年海外收入占比已提升至39.7%，销量持续创新高，反映其海外市场的良好发展态势。可考虑在13.5元吸纳，上望15元，跌穿12元止蚀。
本人为证监会持牌代表，没持有上述股份。
光大证券国际
证券策略师
笔者为证监会持牌人
伍礼贤
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