邓声兴 - 快手成长空间广阔 | 开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2025-07-23 02:00 HKT
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快手（1024）在生成式AI领域取得重大突破，今年4月推出的可灵AI 2.0视频生成大模型技术全球领先，带动首季相关收入突破1.5亿元人民币。7月10日再推出可图2.1模型，在指令遵循、人像美感、电影质感等维度全面升级，支持180多种风格，并免费开放会员体验7天。可灵AI已累计生成3.44亿张图片和1.68亿个视频，3月年度化收入突破1亿美元，4至5月的月均订阅收入均逾1亿元人民币。全球视频生成AI竞争格局呈现快手与谷歌双雄争霸态势：谷歌Veo3在同步音频生成占优，而可灵AI在图像转视频更具优势，且价格优势明显。短期来看，AI技术升级将持续提升用户黏性与变现能力；中长期则看好其「短视频+AI」生态的协同效应，配合全球化扩张策略，成长空间广阔。目标价85元，止蚀价65元。
笔者未持有上述股份。
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