陈乐怡 - 敏实毛利率续改善 | 开工前落盘
陈乐怡
2025-06-25 02:00 HKT
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敏实集团（425）2024年度营业额按年增长12.8%，规模效应扩大及电池盒业务产能使用率提升，带动毛利率持续改善，纯利增长21.9%，整体表现符合预期。电池盒业务方面，集团于中国市场取得重大突破，首次获得长安及安徽大众的电池盒总成业务定单。集团在多个重要客户的电池盒业务份额亦稳步提升，成功突破欧洲现代起亚电池盒业务。公司积极布局新兴业务，人形机械人及低空飞行有望成为第二增长曲线。目标价24元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡
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