邓声兴 - 阜博季绩佳上望5.5元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2025-05-27 02:00 HKT
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阜博集团（3738）近期业绩表现亮眼，2025年首季总收入按年增长23%。其中，中国内地业务增长21%，每月持续收入（MRR）更大幅增长30%，显示其订阅制商业模式持续强化。2024年财报数据同样强劲，总收入达24.01亿元，按年增长20.01%，成功实现归母净利润1.43亿元的扭亏为盈，经调整纯利更按年飙升380.25%。
公司核心优势在于其深耕全球顶级内容方的版权保护服务，建立稳固客户基础，亦积极布局AI领域，开发内容授权分润机制等创新商业模式。通过平台化策略将服务扩展至中小内容方，扩大市场覆盖。随着AIGC技术快速发展，阜博正加速转型为「AI+版权」的综合服务商。公司在版权保护与变现的蓝海市场具先发优势，看好其增值服务优化与AI商业化进程。阜博未来有望持续受益于全球数码内容爆发增长与版权保护需求提升的双重红利，可密切关注其AI技术落地进展及订阅收入的增长动能。目标价5.5元，止蚀价3.4元。笔者未持有上述股份。
香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴
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