邓声兴 - 创科实业目标价100元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2025-05-13 02:00 HKT
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创科实业（669）作为全球电动工具等领域的翘楚，全球工厂布局策略成效显著。公司目前大部分美国业务于美国及越南工厂生产，并有多种生产应急计划，预计贸易摩擦对其收入影响较小。公司凭借多元化的生产基地，降低了单一市场风险。2024年度，集团营业额创历史新高，达146.22亿美元，按年增长6.5%；纯利11.22亿美元，增长14.9%。每股盈利61.43美仙，末期股息每股1.18港元，全年派息2.26港元，分别增长20.4%及17.1%。毛利率提升0.8个百分点至40.3%，主要得益于旗舰品牌MILWAUKEE的高增长组合、售后电池销售及创新产品带动的利润率提升。自由现金流达破纪录的16亿美元，显示公司财务状况稳健。MILWAUKEE品牌销售额增长11.6%，成为业绩主要驱动力。
整体来看，创科实业全球工厂布局优势突出，有望在不稳定的贸易环境中，可以继续保持良好的业绩表现，投资者可保持关注。目标价100元，止蚀价79元。
笔者未持有上述股份。
香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴
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