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陈乐怡 - 华能国电上望5元 | 开工前落盘

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陈乐怡
2025-04-14 02:00 HKT
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产经 专栏
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　　华能国际电力（902）去年纯利101.85亿元人民币，按年增22%；派息比率达58%，高于预期。由于预计资本开支渐降，有利现金流及派息能力。估值上，现价对应25财年预测市盈率5.9倍，低于过去5年平均水平，预测股息率7.2厘，估值不高。目标价5元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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　　华润饮料（2460）去年纯利按年增长23.1%。包装水竞争环境渐趋缓和，公司将进一步提升整体产能布局。基本完成瓶坯自有化建设，增强供应链实力，经营效率及利润率仍有进一步改善空间。公司表示25/26财年派息比率将会维持在45%以上，并指未来当资本开支周期完结时，有意调升派息比率。目标价16.5元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。 信达国际研究部 助理经理 笔者为
2025-04-16 02:00 HKT
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2025-04-09 02:00 HKT
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