邓声兴 - 小米目标价70元｜开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2025-02-26 02:00 HKT
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Canalys的最新数据显示，2024年拉美智能手机市场增长15%，出货量创1.37亿部的历史新高。其中，小米（1810）出货量同比增长20%至2270万部，位列第三。看好小米智能手机在拉丁美洲、欧洲、中东、非洲及东南亚市场的扩张。智能手机业务于中国市场方面表现亦不俗，2025年1月实现超过40%的按年增长，显示其在内地市场的强劲竞争力。随着小米在AI技术上持续投入，其智能手机业务有望通过智能化功能的提升，进一步巩固市场份额。整体来看，小米在AI方面整体处于有利地位，因其有望通过AI扩大其「人车家全生态」系统并推动销售增长，并有望在长期内向互联网/软件服务领域上游迈进，通过构建操作系统级别的AI代理小爱同学和全球最大的AIoT生态系统。
截至2024年，小米的AIoT设备连接数已接近9亿台，庞大的生态系统为小米在AI领域的应用提供广阔的空间。建议关注小米2月末的新产品发布会，届时将发布SU7
Ultra、小米15
Ultra及其他AIoT产品，以及小米电动汽车工厂的进展。目标价70元，止蚀价43.9元。
笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。
意博资本亚洲执行合伙人
邓声兴
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