闻风至 - AI上游股俊知有望跟升 | 鲜股落镬
美股上周五急挫，连带港股亦见反复整固。恒生指数周一先低后高，其后呈窄幅上落，高低位分别为23688及23221点，续创逾3年新高。最终收报23341点，跌136点。全日成交金额回落至3560.3亿元。
中国电信（728）、中联通（762）摇身一变成为AI上游概念股，两间公司股价均已出现爆发性升势，别忘记还有更上游的俊知集团（1300），该公司可望受惠AI算力需求提升及「东数西算」等大概念。
俊知集团是光缆产品、馈线产品的生产商，其客户包括内地三大电讯商中移动（941）、中国电信、中联通，以及中国铁塔（788）等内地电讯相关服务的提供商，中兴通讯（763）、华为亦是其客户之一。
俊知集团在2013年上市时，被市场视为5G概念股而大炒，股价一度冲上3.65元，在2020年内地正处于5G设备的投资高峰期，三大电讯商每年合计要投入逾数以千亿计的资金在5G设备或5G基站上，亦令俊知从0.9元水平起步，一度高见2.25元。
近年5G投资从高峰回落，电讯商每年的资本开支已大幅减少，但在AI算力的新需求爆发下，电讯市场的投资目标将从5G设备，转移到数据中心之上。
阿里巴巴（9988）近日预告，未来3年将投资至少3800亿元人民币用于人工智能（AI）和云基础设施建设，以期在AI时代抓住更多机遇，该支出将超过公司过去十年在AI和云计算方面的投资总和。
不过，就数据中心而言，三大电讯商才是王者，据市场研究机构IDC指出，目前内地互联网数据中心市场，是由三间电讯商龙头包办头三甲，依次为中国电信、中国联通、中国移动，市占率分别为34%、18%和10%，而这三大龙头均是俊知集团的客户，可以预见俊知将进入一个新的上升通道。
驴迹开炒潜在升幅吸引
同场加映智慧旅游概念股驴迹科技（1745），公司去年以0.45元配股，所得将用于中国境内电子导览制作、海外电子导览制作及发展AR导览、AI导览机械人等用途。现价胜在仍然轻微潜水，一旦开炒潜在升幅不容忽视。
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