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陈乐怡 - 中软估值有望扩张 | 开工前落盘

开工前落盘
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陈乐怡
2025-02-10 02:00 HKT
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产经 专栏
內容

　　中软（354）作为华为核心合作伙伴，料可受惠于鸿蒙OS渗透率提升，以及软件生态加速发展，云业务和汽车业务有望稳定增长。现价对应25财年约17倍预测市盈率。随着鸿蒙生态发展，AI Agent应用加快，有利估值扩张。目标价6.8元。笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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　　建滔积层板（1888）为全球领先的覆铜板龙头企业，内地以旧换新补贴政策扩大，有助带动下游消费电子需求温和回暖。高端、高附加值产品销售数量持续增加，公司产品组合提升。现价对应25财年预测市盈率9.6倍，较国际同业存在明显折让，预测股息率5.2厘。公司可望受惠于AI高速发展及汽车智能化，建议趁调整分注收集，目标价9元。笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。 信
2025-02-12 02:00 HKT
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陈乐怡 - 速腾聚创前景可期 | 开工前落盘
　　速腾聚创（2498）是全球激光雷达及感知解决方案市场龙头。集团2024年首三季收入高速增长，已超过2023年全年总收入，并预计第四季毛利率进一步改善，受惠于生产成本下降，行业平均售价回落，有望带动车用及机械人激光雷达的渗透率提升，扩大经营杠杆效应，支持利润率改善，前景可期。现价对应2025财年市销率5.6倍，低于A股同业。目标价40元。笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人
2025-02-05 02:00 HKT
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