邓声兴 - 阿里目标价98元｜开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2024-09-11 02:00 HKT
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阿里巴巴（9988）成功于9月9日获纳入港股通，有望带来流动性改善。集团发布2024年第2季业绩，电商主业基本面向好份额企稳、非电商业务业绩有望持续改善。集团期内营收2432.4亿元（人民币，下同），较上年增长3.9%；分业务板块来看，淘天集团提升用户体验的有效投入带来健康增长，市场份额稳定。季内88VIP会员人数突破4200万，同比增长达双位数。云智能集团得益于公共云收入双位数增长，AI相关产品收入达3位数的增长，带动本季收入同比增长6%，是2023年9月份季度重组以来最快增长。阿里国际数字商业集团（AIDC）收入同比增长32%至292.93亿元，速卖通Choice的单位经济效益（UE）有所改善，在增长质量和健康运营效率之间取得良好平衡。继续看好阿里电商增长韧性及国际和云业务增长潜力，尤其是在AI基建方面，以提升AI领域的云采用量，并维持市场领先地位。
目标价98元，止蚀价75.7元。
笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。
意博资本亚洲执行合伙人
邓声兴
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