郭家耀 - 中移动持续派息能力理想｜开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
2024-08-15 02:00 HKT
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中国移动（941）上半年盈利上升5.3%至802亿元人民币，派发中期息每股2.6元，增长7%，期内营运收入5467亿元人民币，增长3%，其中通讯服务收入为4,636亿元人民币，增长2.5%。数码化转型收入1471亿元人民币，增长11%，占通讯服务收入比达31.7%。上半年个人市场收入2,552亿元人民币，移动客户突破10亿户，净增926万户，其中5G网络客户5.14亿户，净增4900万户，渗透率达51.4%。个人移动云盘收入48亿元人民币，按年增长47.7%。移动ARPU为51元人民币。家庭市场收入698亿元人民币，按年增长7.5%；家庭宽带客户达到2.72亿户，净增848万户，千兆家庭宽带客户渗透率为33.5%，较去年底提升3.5个百分点。家庭客户综合ARPU达43.4元人民币，按年增长0.2%。中移动业绩符合预期，现金流表现强劲，持续派息能力理想，近日股价下调正好是低吸机会。目标价80元；可于70元入巿；止蚀价65元。
笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。
宏汇资产管理投资总监
郭家耀
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