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陈乐怡 - 华能国电上望6.2元 | 开工前落盘

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陈乐怡
2024-07-10 02:00 HKT
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产经 专栏
內容

　　内地迎来高温天气，步入用电需求高峰，利好电力股；而三中全会将至，市场憧憬推进电力改革。华能国际电力（902）受惠煤价下跌及电量增长，首季经调整纯利按年增1.18倍，胜市场预期。火电业务恢复盈利，经营现金流明显改善，新能源业务快速拓展，双轨并行下增强派息能力。随着2024年盈利前景改善，派息水平有望提升。现价对应24财年预测市盈率6.5倍，仍低于过去5年平均水平，股息率6.8厘。目标价6.2元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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