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陈乐怡 - 舜宇出货量胜预期 | 开工前落盘

开工前落盘
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陈乐怡
2024-07-08 02:00 HKT
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产经 专栏
內容

　　舜宇（2382）今年首5个月手机镜头、手机摄像模组及车载镜头出货量胜预期。随行业库存及同业竞争压力减轻，苹果新产品及华为重返5G手机市场，手机产品平均单价及毛利率有望回升；市场憧憬AI应用刺激换机需求，利出货量增长。目标价52.7元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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　　内地迎来高温天气，步入用电需求高峰，利好电力股；而三中全会将至，市场憧憬推进电力改革。华能国际电力（902）受惠煤价下跌及电量增长，首季经调整纯利按年增1.18倍，胜市场预期。火电业务恢复盈利，经营现金流明显改善，新能源业务快速拓展，双轨并行下增强派息能力。随着2024年盈利前景改善，派息水平有望提升。现价对应24财年预测市盈率6.5倍，仍低于过去5年平均水平，股息率6.8厘。目标价6.2元。
2024-07-10 02:00 HKT
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　　市传台积电及SK海力士扩产，ASMPT（522）将受惠于晶片业上调资本开支，公司首季定单对付运比率升至1以上，为7个季度以来首次，预示下半年业绩有望持续改善。客户拓展理想，公司预计自第二季度起将会取得更多来自领先晶圆代工客户及其供应链合作伙伴的定单。现价对应24财年预测市盈率35倍，高于5年均值，预计AI晶片需求驱动下，先进封装业务迎来高速增长，盈利前景具憧憬空间。目标价123元，止蚀价97元
2024-07-03 02:00 HKT
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