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陈乐怡 - 中交建拓海外具优势 | 开工前落盘

开工前落盘
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陈乐怡
2024-06-24 02:00 HKT
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产经 专栏
內容

　　中交建（1800）首季新签合同按年增长10.8%，完成公司年度目标的25.5%，进度良好。对比同业，公司在开拓海外市场方面具先发者优势。现价对应24财年预测市盈率仅2.7倍，低于5年平均水平，预测股息率7.4厘，估值偏低。目标价5.3元。

　　笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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　　暑假出行及旅游需求料强劲，利好康师傅（322）即食面及饮料产品销售。继去年底公司陆续调高1公升装茶饮及果汁零售价，近期亦有传将全面调高即食面售价，加价加上原料成本价格稳定，有助年内盈利改善。饮品业务已建立规模优势，公司持续提升产品组合。另外，公司重申100%派息比率，24财年预测股息率6.7厘。现价对应24财年预测市盈率15.1倍，较过去5年平均水平低1个标准差，估值不高。目标价11元，止蚀价
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　　市场憧憬7月三中全会或会推动电力改革，吸引资金流入电力股。中国电力（2380）去年纯利26.6亿元人民币，按年增7.2%。煤价中线下行趋势延续，火电盈利延续复苏路径明确。今年首4个月来水明显改善，有助水电业务盈利修复。公司目标2025年将清洁能源装机占比调高至90%。派息比率不低于50%，24财年预测股息率5.4厘。现价对应24财年预测市盈率约9倍，与5年平均水平相若，估值合理。目标价4.31
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