陈乐怡 - 中国电力估值合理 | 开工前落盘
陈乐怡
2024-06-19 02:00 HKT
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市场憧憬7月三中全会或会推动电力改革，吸引资金流入电力股。中国电力（2380）去年纯利26.6亿元人民币，按年增7.2%。煤价中线下行趋势延续，火电盈利延续复苏路径明确。今年首4个月来水明显改善，有助水电业务盈利修复。公司目标2025年将清洁能源装机占比调高至90%。派息比率不低于50%，24财年预测股息率5.4厘。现价对应24财年预测市盈率约9倍，与5年平均水平相若，估值合理。目标价4.31元，止蚀价3.32元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡
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