黄德几 - 长实估值吸引可跟进｜开工前落盘/头条名家本周心水
黄德几
2024-02-29 02:00 HKT
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长实集团（1113）将于3月中旬公布去年度中期业绩，集团龙年头炮新盘，是和港铁（066）合作发展的黄竹坑站上盖港岛南岸第三期，命名为BLUE
COAST的项目，分两期发展，提供近1200个单位，去年12月已获批预售楼花同意书。随着楼市全面撤辣，金管局优化按揭压力测试，上调中高价物业按揭成数，对集团即将推售的新盘有正面帮助，继去年油塘项目创下「一Q清袋」记录后，有望再创佳绩。
集团截至去年6月底止中期，纯利103.31亿元，按年下跌20.1%，集团投资房地产信托公平值减少56.1%至4.31亿元；投资物业的公平值录得溢利26.9亿元，而去年同期亏损6.59亿元。截至去年6月底，已签订合约但尚未确认的物业销售148.22亿元。集团拥有可开发土地储备（包括合作发展项目之发展商权益，但不包括农地及已完成物业）约7600万平方呎。截至去年6月底，集团银行及其他借款总额494亿元，持有银行结存及定期存款438亿元，净负债为56亿元；负债净额与总资本净额比率只有约1.4%，财政状况极佳。
现价较每股资产净值折让64%，预测股息率约6.2厘，估值具吸引力。
走势上，1月底止跌回升，昨日平开后急升，曾冲破100天线，STC%K线跌穿%D线，MACD维持牛差距，可候低20天线35.8元水平吸纳，上望41.35元，不跌穿34元可作长线持有。
笔者为证监会持牌人士，本人并无持有上述股份。
金利丰证券研究部执行董事
黄德几
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