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伍礼贤 - 创科业绩有望持续增长｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘
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伍礼贤
2024-01-12 00:00 HKT
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产经 专栏
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创科实业（669）去年上半年毛利率连续第15个上半年度录得增长，不过业绩逊市场预期，这主要受较高销售开支及利息成本拖累。另方面，公司在期内连续两次遭沽空机构盯上，因此股价在去年第3季明显向下。业务表现方面，相信主品牌Milwaukee增长有望持续，其在行业中早已远远抛离竞争对手，而且高利润的售后电池业务继续超越市场，推动产品组合改善及减少库存；加上资本开支降低，带来上半年出现破纪录的自由现金流。同时，公司去年10月曾表示，其所有主要业务和地域为其第3季业绩作出强劲贡献，因此对于下半年实现中段个位数的收入增长目标具信心。建议87元吸纳，目标价95元，止蚀价79元。本人为证监会持牌代表，没持有上述股份。

光大证券国际证券策略师

伍礼贤

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内地进入取暖煤消费的旺季，带动煤炭价格处于反复向上趋势，预期季节性因素下，对煤炭需求形成支持，板块中，可以留意中国神华（1088）。中国神华去年首三季的煤炭销量录得按年增长7.5%，表现理想，更明显优于期内内地总体行业产量增长3%的幅度。同时，在行业产品价格面临调整压力之下，中国神华的煤炭售价表现相对平稳，导致首三季整体收入仍维持轻微按年增长。走势上，该股在过去一年走出大型上升通道，表现独立于大市
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外围债息反弹导致公用股受压，长远而言，利率仍具向下趋势，利好高息公用股。中电（002）在本港的电力业务近年在经济逐步复常之中受惠，2023年前3季在商业、基建及公共服务的售电量，均录得超过3%的增长。但由于市民更多外出用膳和出境旅游增加，以及居家办公时间减少，导致住宅用电需求下跌。另外，中电在本港以外的业务收入占比近4成，其中内地业务近年为其提供较大的增长动力，至于澳洲业务出现亏损，但亏损已经明显
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