郭家耀 - 粤海投资股息率10厘吸引｜开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
2024-01-11 00:00 HKT
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负责供应本地东江水的粤海投资（270）公布，截至去年9月止9个月，收入164.35亿元，按年降7.6%，因水资源业务的建设服务收入减少。期内纯利38.28亿元，按年倒退18.6%。集团跟香港特区政府与广东省政府订立供水协议规管，落实2024至2026年供水安排，主要条款包括︰按每年供水量上限820百万立方米，基本水价分别为51.36亿元、52.59亿元及53.85亿元；以及按沿用「统包扣减」方式及扣减机制至少到2029年，每年按年内所节省的东江水量扣减水价的计算方法，2024至2026年节省每立方米东江水量的单位价格分别为0.315元、0.323元及0.331元。新协议引入扣减模式，扣减幅度较市场预期少，而今次水价按年有增加，料对集团长线发展有利。目前其股息率达10厘，甚具吸引力。市场忧虑内房业务对公司盈利及估值有所影响，但考虑到股息率水平，应提供不俗防守性。目标价6.5元；入巿价5.75元；止蚀价5.2元。
笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。
汇盈国际资产管理董事总经理
郭家耀
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