利贞 - 携程上望366元｜实力股起底
利贞
2023-09-18 00:00 HKT
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内地今年初重新开放边境，虽然出境游尚未完全恢复，但相信全面开放之期不远。携程集团（9961）管理层早前表示有信心内地旅游业明年能够完全复苏，包括本地游和出境游。内地旅客在全球许多市场中都是最高消费者之一，集团与外地合作伙伴广泛地就酒店、航班、度假和景点等多方面合作，已建立一定的市场地位。全面恢复出境游，集团将大大受惠。建议可于274.8元买入，中长线目标价366元。携程集团上周五收报284.4元，升3元，升幅1.07%。
今年第二季，受惠旅游市场的显著复苏，集团业绩强劲，净利润达6.31亿元，按年增长超过814%，净营业收入112亿元，按年上升180%，按季升22%。
第二季内地酒店预订量按年增长170%，较2019年疫情前同期增长超过60%。出境酒店和机票预订量恢复到2019年疫情前同期水平的60%以上。集团经过今年首季大力节省销售和营销费用后，预期未来几个季度逐步加大营销力度。
疫情过后的旅游行业前景乐观，特别是即将来临的十一假期以及未来数月中国出境旅游表现。内地旅客出境旅游气氛持续升温，以中秋和国庆假期为例，机票的搜索量较2019年增长两倍，不过出游意欲并未完全转化为预订量，主要是受制于航空运力和签证限制，一旦这些问题获得解决，相信相关业务会以爆发式增加。
目前内地旅客出境游热门目的地，更多是较短途的港澳、泰国、日本、台湾和南韩等地。从酒店产品供应而言，已经回复到疫情之前的水平。
利贞
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