伍礼贤 - 快手驱动盈利能力强｜开工前落盘/头条名家本周心水
伍礼贤
2023-09-01 00:00 HKT
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快手（1024）第2季整体收入按年增长近28%，赚14.8亿元人民币，按年扭亏为盈。线上营销服务、直播和其他服务（含电商）收入继续是推动公司收入增长的「火车头」。公司在收入结构的优化，加上高毛利广告和电子商务业务的强劲贡献下，有望提升毛利率和盈利能力。管理层相信在相关业务的流量上将有更好变现机会。另方面，随著用户体验及商业生态系统持断增强，料用户满意度及留存率将会提高，同时商品销售及交付能力增强，及付费用户持续上升，预计可带动广告市场加快复苏，有利盈利上升。6月底至今，快手股价累升约23%，大幅跑赢同期恒指及科指。可于64元买入，目标价71元，失守58元止蚀。
本人为证监会持牌代表，没持有上述股份。
光大证券国际证券策略师
伍礼贤
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