陆羽仁 - 寻找下个炒作主题｜金融High Tea

金融High Tea

陆羽仁

2023-05-23 00:00 HKT

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产经专栏

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港股在市场看淡下反弹，不过暂时未见有特别板块可以突破，不同股份只系轮流炒作，资金流入未见明显增多，昨日大市成交都是在1000亿元楼下，颇有5穷的气氛。大市交投少除了有季节性因素，主要是缺乏主题。
中央连续多招催谷晶片产业

大市暂时炒作理由短缺，美国倾紧放宽债务上限，总统拜登话中美关系有望解冻，暂时又无实际内容。内地增长表现飘忽，中央看来都要祭起各样招数去推动发展。最近一个星期，北京连续发布多个支持鼓励通用人工智能发展的政策文件。5月12日，北京市发布了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》。5月18日，北京市委全面深化改革委员会召开第五次会议，审议《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023—2025年）》等事项。5月19日，北京市经信局联合北京市科委中关村管委会、北京市发改委共同启动「北京市通用人工智能产业创新伙伴计划」。

「伙伴计划」提出，实施大模型底层支撑性技术筑基工程，支持企业加大研发投入，加强互联协议、网络传输、能耗优化等技术研发，提升晶片间互联速率，构建高速计算集群网络传输系统，提升晶片算力水平及集群表现。开展面向不同晶片架构、不同应用场景的软硬件精准适配攻关，加快不同晶片架构的接口适配、共性算子开发，加速推出基于自主算力的软硬一体化解决方案。

「伙伴计划」第一批伙伴成员共有39间。其中，算力伙伴2间，分别为阿里云计算有限公司、北京超级云计算中心，再证晶片未来仍会是中央重点发展，有可能是未来市场有持续的概念。

另外，内地国家金融监督管理总局日前召开偿付能力监管委员会工作会议，分析整体保险业、重点公司的偿付能力和风险状况，以及2023年第一季保险公司风险综合评级结果。

2023年第一季，内地保险业发展好于预期，实现原保险保费收入1.95兆元人民币，年增9.2%。同时，偿付能力充足率降幅明显收窄。第一季保险资金年化综合投资收益率为5.24%，呈现回升向好态势，偿付能力充足率降幅明显收窄，保持在合理区间，看来内险股营运情况也在改善。

在欠缺主题板块下，美股上周五又走低，好多分析员都不看好港股本周开局，但恒指在19000点有支持，在科网股的带领下，全日保持升势，恒指收升227点，报19678点，ATMXJ合共贡献恒指95点，科指收升81点，报3903点；国指收升99点，报6693点。成交只有940亿元。
快手业绩胜预期股价弹

快手（1024）公布业绩前偷步炒上，一度急升8.1%，高见54.1元，终收报53.5元，升6.9%，为表现最好的科指成份股。公司公布首季经调整净利润4200万元人民币。上年录得亏损37.22亿元，净亏损8.76亿元，远低于预期的15.4亿元，较去年亏损的62.5亿元缩窄86%。首季营收252.2亿元，超过预期的245.1亿元，主要是由于网上营销服务、直播及电商业务的增长。第一季度线上营销服务收入按年增长15.1%至约131亿元，占总收入的51.8%，主要受进一步提升数据基础设施，优化产品能力及精细化行业管理策略所推动。电商交易总额（GMV）按年增长28.4%至2248亿元。月均入驻品牌数量按年提升约30%，品牌自播GMV按年提升约70%。

快手广告收入达130.6亿元，品牌广告收入连续两季度按年增长超20%，整体表现看来不俗。

除科网股外，医药股走高，药明生物（2269）收市飙6%，报44.55元；翰森制药（3692）收涨5.5%，报13.14元；阿里健康（241）收升近5%，报4.9元，占领表现最好蓝筹股首三位。
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