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陈乐怡 - 国寿目标价15.8元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘
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陈乐怡
2023-02-08 00:00 HKT
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产经 专栏
內容
内地保险板块估值偏低，较过去5年平均估值低近一个标准差。随着内地防疫政策转向，经济加快复苏，A股2023年前景向好；加上，内房获政策扶持，内险投资风险降低，估值料加快修复。其中，龙头股中国人寿（2628）代理人规模趋稳，2022年首三季人力按月跌幅持续收窄，预计有助新业务价值于2023年重拾增长。目标价15.8元，止蚀价11.6元。

笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部助理经理
陈乐怡
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内地1月货柜车市场销量达4.6万辆，按年减少52%，按月减少15%，主要由于农历新年错位及防疫措施放宽的短期冲击。市场预期国六排放标准切换影响退去，货柜车今年踏入更新替换周期，加上内地稳增长及加大基建投资，货柜车行业转捩点已至。其中龙头中国重汽（3808）在去年行业逆境下，仍可扩大市场份额。随着行业景气度回升，公司销量及盈利有望修复。现价对预测市盈率8倍，与5年平均水平相若，估值合理。目标价14元
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香港政府将于本月22日发表财政预算案，预计届时将于基建投资方面有所着墨。中国建筑国际（3311）为中港澳三地领先的工程建筑公司，料可受惠于香港中长线的建筑需求上升，例如大型基建发展项目北部都会区、加快兴建公屋等。集团组装式建筑技术有助提升工程效率，以及更加节能环保。现价对应23财年预测市盈率5.3倍，与5年平均水平相若。集团正逐步将PPP项目换成短周期的政府定向回购项目（GTR），以加快现金回笼。
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