彭伟新 - 越秀服务3.7元买入｜开工前落盘
彭伟新
2022-04-28 00:00 HKT
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越秀服务（6626）是越秀集团旗下，提供非商业物业管理及增值服务，以及商业物业管理及营运服务供应商，按去年全年收入计，商业物业管理与非商业物业管理业务的比例为0.35比1，去年全年收入为19.18亿元人民币，按年上升64%，毛利率为34%，全年纯利为3.59亿人民币，按年上升80.5%。预期随著母公司把更多项目交由集团管理，市场预期集团未来三年收入，将按60%年均复合增长率上升，毛利率虽然会稍为回落两个百分点，不过市场仍预期2022年每股盈利增幅可达50%，2022年预测市盈率为7.52倍。
市场预期越秀服务目标价为5.5元，较现水平仍有接近45%潜在升幅，股价由去年12月低位3元水平升上今年2月高位4.55元后回调，已第二次回调至整个升浪总升幅的61.8%回调目标位3.59元后均见反弹，建议于3.7元买入，并反弹上4月初的反弹阻力位4.2元，跌穿3.5元则宜先行沽出止蚀。
笔者没有持有股份及相关衍生产品之权益。
京华山一研究部主管
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市场预期越秀服务目标价为5.5元，较现水平仍有接近45%潜在升幅，股价由去年12月低位3元水平升上今年2月高位4.55元后回调，已第二次回调至整个升浪总升幅的61.8%回调目标位3.59元后均见反弹，建议于3.7元买入，并反弹上4月初的反弹阻力位4.2元，跌穿3.5元则宜先行沽出止蚀。
笔者没有持有股份及相关衍生产品之权益。
京华山一研究部主管
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