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何沛鸿 - 中国铝业前景看好｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘
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何沛鸿
2022-04-01 00:00 HKT
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产经 专栏
內容
由于大宗商品价格大幅上涨，铝价在2022年3月创下新高。强劲的铝价将利好中国铝业（2600）盈利能力。从长远来看，由于新能源领域用铝量大，铝需求和价格前景看好。与2020年净债务810亿元人民币相比，2021年底集团净债务降至700亿元人民币。总括而言，中国铝业的业务前景依然良好。中国铝业预期市盈率为9倍，估值不高。目标价5.5元，止蚀价4元。

笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。
凯基证券亚洲研究部副总裁
何沛鸿
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内地今年1至2月投资新开工项目数按年增长1.1倍，地方政府专项债券发行明显加快，储备项目加快开工，利好中交建（1800）表现。 中交建去年收入按年增加9.3%，至6826亿元（人民币，下同）；净利润按年增11.4%，至183亿元，略低于市场预期，主要由于去年第四季基建需求转弱。 中交建去年新签投资类项目确认合同金额2181亿元，按年增长23%，短期收入动能维持稳健。集团宣布派发末期息0.2元，股息
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海螺水泥（914）2021年净利润按年下跌5%，至333亿元人民币，跟市场预期一致，主要由于去年煤炭价格一升拖累毛利率下跌。 安徽海螺自产水泥2022年指导产量3.25亿吨，按年增长个位数。今年初以来基建开工项目大幅增加，加上房地产市场政策趋宽松，我们预期疫情封城后复工将刺激水泥需求上升。 海螺水泥宣布派发末期股息每股2.38元，派息比率38%，按年上升6个百分点，股息率达7.6厘，具吸引力，建议
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