实力股起底——和黄医药目标价66元
利贞
2021-10-15 04:19 HKT
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和黄医药（013）是中国首批建立自有药物发现引擎的公司之一，致力在全球市场创造创新疗法。过去15年，集团的自有发现引擎已创建一系列产品，包括10种处于临床阶段的候选药物及另外七种处于临床前试验阶段的肿瘤及免疫候选药物，相信很快会为集团带来庞大收入。建议可于49.2元买入，中长线目标价66元。和黄医药周二收报50.9元，跌0.9元。
和黄医药是一家处于商业化阶段的全球生物医药公司，专注于发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。除肿瘤及免疫业务外，集团的其他业务已建立大规模兼有盈利的药物营销及分销能力，主要在中国生产、营销及分销处方药。
集团今年上半年在肿瘤/免疫业务的收入大幅增长161%至4290万美元。其中，治疗晚期结直肠癌的爱优特（呋喹替尼）市场销售额增长186%，而沃瑞沙（赛沃替尼）早前亦获中国批准用于治疗特定非小细胞肺癌，并已正式展开商业化销售。
药物陆续获批上市增收入
基于陆续有药物获批上市，集团今年肿瘤药物销售收入指引为1.1亿至1.3亿美元，远高于去年实际销售的3020万美元。而三款已于中国上市的药物，亦正在欧美及日本等地进行临床测试及申请上市，相信未来两至三年海外业务会快速增长，可带来新收入来源，有助抵销部份研发开支，减少公司对财务的需求。
集团将会收到阿斯利康对沃瑞沙于中国首次销售的里程碑付款2500万美元，加上完成早前公布的出售非处方药业务的收入，以及上市集资所得，料可用资金会达10亿美元，手头资金充裕，相信会积极寻找收购机会。
和黄医药截至2021年6月底止中期业绩，录得收入总额1.57亿美元，按年增加47.4%；亏损扩至1.02亿美元，上年同期4969万美元。每股亏损14美仙。
利贞
和黄医药是一家处于商业化阶段的全球生物医药公司，专注于发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。除肿瘤及免疫业务外，集团的其他业务已建立大规模兼有盈利的药物营销及分销能力，主要在中国生产、营销及分销处方药。
集团今年上半年在肿瘤/免疫业务的收入大幅增长161%至4290万美元。其中，治疗晚期结直肠癌的爱优特（呋喹替尼）市场销售额增长186%，而沃瑞沙（赛沃替尼）早前亦获中国批准用于治疗特定非小细胞肺癌，并已正式展开商业化销售。
药物陆续获批上市增收入
基于陆续有药物获批上市，集团今年肿瘤药物销售收入指引为1.1亿至1.3亿美元，远高于去年实际销售的3020万美元。而三款已于中国上市的药物，亦正在欧美及日本等地进行临床测试及申请上市，相信未来两至三年海外业务会快速增长，可带来新收入来源，有助抵销部份研发开支，减少公司对财务的需求。
集团将会收到阿斯利康对沃瑞沙于中国首次销售的里程碑付款2500万美元，加上完成早前公布的出售非处方药业务的收入，以及上市集资所得，料可用资金会达10亿美元，手头资金充裕，相信会积极寻找收购机会。
和黄医药截至2021年6月底止中期业绩，录得收入总额1.57亿美元，按年增加47.4%；亏损扩至1.02亿美元，上年同期4969万美元。每股亏损14美仙。
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