开工前落盘/头条名家本周心水——海尔智家估值合理
陈乐怡
2021-10-06 04:17 HKT
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海尔智家（6690）在内地冰箱、洗衣机市场坐拥龙头地位，旗下高端品牌卡萨帝表现出众，上半年中国市场收入按年大增74%。
随着收入贡献加大，有利推升毛利率，抵销短期原料价格压力。海尔上半年毛利率不跌反升，表现胜于同业。
公司往海外拓展步伐理想，市占率获得提升。未来营运效率仍有提升空间，支持利润增长加快。21年财年预测市盈率为14倍，估值合理。目标价32元，止蚀价25元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。
信达国际研究部助理经理
陈乐怡
随着收入贡献加大，有利推升毛利率，抵销短期原料价格压力。海尔上半年毛利率不跌反升，表现胜于同业。
公司往海外拓展步伐理想，市占率获得提升。未来营运效率仍有提升空间，支持利润增长加快。21年财年预测市盈率为14倍，估值合理。目标价32元，止蚀价25元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。
信达国际研究部助理经理
陈乐怡
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