实力股起底——阅文中长线看84元
利贞
2021-08-27 04:19 HKT
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阅文集团（772）今年上半年业绩稳健，收入和净利润均高过预期，集团近日股价出现调整，相信是因为股价表现跑赢其他互联网公司。预期集团的生态系统持续改善将更好地释放内容价值，股价回稳后会有动力再上。看好集团与腾讯控股（700）之协同效应将可加大，为未来盈利带来支持，建议可于63.8元买入，中长线目标价84元。阅文集团昨天收报66.15元，升0.1元，升幅0.15%。
伙腾讯协同效应料加大
阅文集团日前公布业绩，截至2021年6月底止的中期业绩，录得营业额43.42亿元（人民币，下同），按年升33.2%；亏转盈赚10.83亿元，上年同期蚀32.96亿元，每股盈利1.08元。期内，在线业务的月活跃用户为2.327亿，按季增长3.7%，按年基本持平。自有平台产品及自营渠道的平均月付费用户由1060万人按年减少12.3%至930万人，每名付费用户平均每月收入就增加6.74%至36.4元。
上半年线上阅读收入按年升3.4%至25亿元，主要由分销渠道扩张下第三方收入带动。免费阅读收入按半年大致持平。上半年日活跃用户增至130万，高于去年底的100万。
阅文集团和腾讯旗下王者荣耀开展的文学共创活动「妙笔计划」已经展开。首期活动由王者荣耀邀请25位阅文知名作家，基于王者荣耀的世界观及英雄设定，创作王者故事。据悉，首期共创小说将覆盖长安、云中、海都、稷下、玄雍五大王者世界区域，创作出一部共创英雄小说合集，当中含23篇共创英雄小说，及五部共创区域小说。首批由阅文旗下作家创作的英雄小说已于7月底上线。
估计集团附属新丽传媒下半年或再推出四至五部电视剧，而管理层将继续通过加强与腾讯的渠道合作，关注免费阅读的用户增长。
利贞
伙腾讯协同效应料加大
阅文集团日前公布业绩，截至2021年6月底止的中期业绩，录得营业额43.42亿元（人民币，下同），按年升33.2%；亏转盈赚10.83亿元，上年同期蚀32.96亿元，每股盈利1.08元。期内，在线业务的月活跃用户为2.327亿，按季增长3.7%，按年基本持平。自有平台产品及自营渠道的平均月付费用户由1060万人按年减少12.3%至930万人，每名付费用户平均每月收入就增加6.74%至36.4元。
上半年线上阅读收入按年升3.4%至25亿元，主要由分销渠道扩张下第三方收入带动。免费阅读收入按半年大致持平。上半年日活跃用户增至130万，高于去年底的100万。
阅文集团和腾讯旗下王者荣耀开展的文学共创活动「妙笔计划」已经展开。首期活动由王者荣耀邀请25位阅文知名作家，基于王者荣耀的世界观及英雄设定，创作王者故事。据悉，首期共创小说将覆盖长安、云中、海都、稷下、玄雍五大王者世界区域，创作出一部共创英雄小说合集，当中含23篇共创英雄小说，及五部共创区域小说。首批由阅文旗下作家创作的英雄小说已于7月底上线。
估计集团附属新丽传媒下半年或再推出四至五部电视剧，而管理层将继续通过加强与腾讯的渠道合作，关注免费阅读的用户增长。
利贞
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