开工前落盘/头条名家本周心水——李宁增长持续超越海外品牌
林嘉麒
2021-07-21 04:17 HKT
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周二恒指再下试牛熊线，众多股份大幅调整，唯独李宁（2331）逆市上升，确实值得继续留意。东京奥运举行在即，是短期催化剂，但公司上半年业绩之好是基本因素。李宁早于6月底已发盈喜，预期上半年录得纯利不少于18亿元（人民币．下同），按年升1.6倍，集团指业绩改善主要是由于收入增长超过60%以及经盈利润率持续改善。收入及纯利比较去年下半年增长19%及77%，成绩绝对是惊喜。
近日瑞信亦发表研究报告，调高李宁2021至2023年的盈利预测，盈利复合年增长率33%，更新目标价为105元。
根据月度销售数据，今年6月行业网上销售按年下跌3%，内地品牌增长持续超越海外品牌，李宁却升26%，较行业为高。事实上，李宁的营运利润率较同业还有不少上升空间，加上品牌价值优势，估值上属合理，建议10天线附近92元买入，目标105元，止蚀于84元。
笔者为独立股评人，并未持有以上股份。
独立股评人
林嘉麒
近日瑞信亦发表研究报告，调高李宁2021至2023年的盈利预测，盈利复合年增长率33%，更新目标价为105元。
根据月度销售数据，今年6月行业网上销售按年下跌3%，内地品牌增长持续超越海外品牌，李宁却升26%，较行业为高。事实上，李宁的营运利润率较同业还有不少上升空间，加上品牌价值优势，估值上属合理，建议10天线附近92元买入，目标105元，止蚀于84元。
笔者为独立股评人，并未持有以上股份。
独立股评人
林嘉麒
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