实力股起底——JS环球生活目标价129元
利贞
2021-07-15 04:17 HKT
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JS环球生活（1691）去年业务受惠于留家抗疫带来的需求上升，今年首季公司在新产品推出及拓展新市场下，收益增长势头得以持续，旗下内地品牌九阳首季销售按年增逾三成，SharkNinja业务表现亦持续强劲。公司预期今年收益及纯利保持强劲，带动盈利有可观增长，成为支持股价上升动力。建议可于20.95元买入，中长线目标价29元。JS环球生活昨日收报21.7元，无升跌。
JS环球生活的业务主要为两部份：一是以「九阳」品牌设计、生产、营销、出口及分销厨房小家电，特别专注于厨房电器和清洁电器，多个产品在内地市场占着第一的市场份额。SharkNinja分部专注家居环境电器及厨房电器，产品在北美、欧洲、日本及全球多个国家销售，Shark及Ninja品牌在许多产品品类及多个国家保持领先的市场份额。
SharkNinja美业务续增长
JS环球生活上半年盈利按年增长77%，主要受惠于收入增长47%，其中SharkNinja品牌录得强劲增长，EBIT利润率维持于13%。基于基数较高，估计SharkNinja下半年增长或放缓，但相信只属暂时性，因为预期美国市场会持续增长，预期幅度达15%，其他市场亦将贡献2亿至2.5亿美元收入增长。公司表示今年整体成本水平处于可控水平，预期今年收益及纯利按年录双位数增长，料盈利增幅会高于收益增幅。
为吸引年轻一代客户群体，JS环球生活去年积极推广九阳的全新品牌「悦享健康」。公司策略是保持专注于小家电产品，聚焦不同层面用户，再不断扩大现有品类的产品组合未来，以维系顾客的喜爱与忠诚度。
JS环球生活去年录得营业额41.96亿美元（下同），按年升39.1%；纯利3.44亿元，按年升717.5%。每股盈利10.4仙，派末期息26.61港仙，上年同期不派息。
利贞
JS环球生活的业务主要为两部份：一是以「九阳」品牌设计、生产、营销、出口及分销厨房小家电，特别专注于厨房电器和清洁电器，多个产品在内地市场占着第一的市场份额。SharkNinja分部专注家居环境电器及厨房电器，产品在北美、欧洲、日本及全球多个国家销售，Shark及Ninja品牌在许多产品品类及多个国家保持领先的市场份额。
SharkNinja美业务续增长
JS环球生活上半年盈利按年增长77%，主要受惠于收入增长47%，其中SharkNinja品牌录得强劲增长，EBIT利润率维持于13%。基于基数较高，估计SharkNinja下半年增长或放缓，但相信只属暂时性，因为预期美国市场会持续增长，预期幅度达15%，其他市场亦将贡献2亿至2.5亿美元收入增长。公司表示今年整体成本水平处于可控水平，预期今年收益及纯利按年录双位数增长，料盈利增幅会高于收益增幅。
为吸引年轻一代客户群体，JS环球生活去年积极推广九阳的全新品牌「悦享健康」。公司策略是保持专注于小家电产品，聚焦不同层面用户，再不断扩大现有品类的产品组合未来，以维系顾客的喜爱与忠诚度。
JS环球生活去年录得营业额41.96亿美元（下同），按年升39.1%；纯利3.44亿元，按年升717.5%。每股盈利10.4仙，派末期息26.61港仙，上年同期不派息。
利贞
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