开工前落盘/头条名家本周心水——赛生建议17元吸纳
林嘉麒
2021-03-17 04:17 HKT
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赛生药业（6600）是产品开发和商业化集成平台的生物制药公司，现时上市产品组合都是重点医疗领域的进口优质药物。其核心产品日达仙占现时收入比例最高，作为中国首个品牌化胸腺法新药物，其拥有先发优势，强大品牌认知度以及医生及目标患者对其产品的忠诚度，其中多数患者为自费或由私人医疗保险保障，因而对价格差异的敏感度较低，而面对仿制药超越竞争力依然大。
近年公司开始开发多种在研候选药物，目前的在研候选药物组合不仅包括部份后期阶段候选药物，亦包括多个已进入II期临床试验或更早阶段的早期阶段候选药物。公司2020年首九个月盈利约6.9亿元人民币，同比增长超过41%，预测市盈率不足9倍，估值低，预期今年开始每年均有产品进入商业化阶段，新增收入配合公司皇牌产品的销售稳定性，看好估值重现，相信重回招股价以上机会大，建议17元吸纳，首个目标为招股价18.8元。
作者为香港证监会持牌人，并未持有以上股份。
宏汇资产管理董事及投资策略总监
林嘉麒
近年公司开始开发多种在研候选药物，目前的在研候选药物组合不仅包括部份后期阶段候选药物，亦包括多个已进入II期临床试验或更早阶段的早期阶段候选药物。公司2020年首九个月盈利约6.9亿元人民币，同比增长超过41%，预测市盈率不足9倍，估值低，预期今年开始每年均有产品进入商业化阶段，新增收入配合公司皇牌产品的销售稳定性，看好估值重现，相信重回招股价以上机会大，建议17元吸纳，首个目标为招股价18.8元。
作者为香港证监会持牌人，并未持有以上股份。
宏汇资产管理董事及投资策略总监
林嘉麒
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