金融High Tea——美退中进 协鑫食正潮流
陆羽仁
2020-11-24 04:17 HKT
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港股真系恨铁不成钢！本来上周走势有改善，传统股接力，但第四波疫情在周末又杀埋身，大市气氛都受影响，恒指早段曾创超过四个半月高位26662后急回，全日收造26486，仅微升34点。睇美股期货系香港交易时段升近200点，若然不是疫情反弹，相信升幅会靓仔好多。
恒指能够微有进帐，全靠新经济股反弹，除了科企造好外，新能源股借住国际环保会议开幕，国家主席习近平的讲话都有推动力，他提出中方力争2060年前达到碳中和，会加快新能源和绿色环保等产业发展。光伏股近期受资金追捧，保利协鑫（3800）爆升25%；旗下协鑫新能源（0451）飙8%；卡姆丹克太阳能（712）狂升28%；阳光能源（757）急涨26%；福莱特玻璃（6865）、信义能源（3868）同升11%。
似有大钱部署炒作
若然大家不善忘，应该记得陆羽仁早前曾建议可以买点保利协鑫等运到。有中环茶友问点解今次食得咁应。陆羽仁笑言，此乃捉两条路，其一是近年习大大应对美国总统特朗普搞针对，整体策略系你退我进，特朗普反全球化，退出国际组织，中国就坚持开放改革，推动国际组织。美国退出气候协议，中国就加大力度推进。
其二是在美国总统大选时，拜登明言会重返巴黎协定，并讲明会以发展新能源做推动经济的火车头，当他胜算增加，环保绿色概念已经露出有得炒的苗头，当时这类股份估值仍低，买来摆风险低，回报率可以好高，试问何乐而不为？
现时美国选情渐趋明朗，特朗普已如强弩之末，新总统几乎肯定会重返气候协议，中国因为玩你退我进策略，部署上应该占有先手，故此这个板块借住全球会议杀上，只系等因缘际会爆发出来。至于保利协鑫经营的单、多晶硅，属于上游行业。由于环保发电相对昂贵，倚赖补贴，系典型政策股。
保利协鑫系呢一浪，同样受惠于得风气之先，旗下江苏中能规划产能10万吨、首期5.4万吨颗粒矽项目早前正式开工扩建。新项目打着产品更智慧、精工艺、低成本的做卖点。据公司披露的说法，独创的矽烷流化床法（FBR）批量生产颗粒矽，可使投资强度下降30%，生产电耗降低约65%，项目人员需求降低30%。计划总投资47亿元，计划分两期建设，一期于2021年6月年产能扩至3万吨，2021年底年产能扩至5.4万吨。
类似这些大项目，有点「得就好得，唔得弗得」博一铺的味道，所以协鑫系进锐退速的刺激型股票。从基本因素可以描述到天花乱坠，但股价以至整个板块咁样爆升，相信背后系有大资金落镬炒作。现时股价单日升幅虽然劲，但以行业循环重上8000关，收扬91点报8088。成交增至1520亿元。蓝筹股方面，友邦（1299）拖低大市，收挫2.8%报87元；银娱（027）跌3.2%收报59.6而言仲系方兴未艾，所以低位买了货，可能仲有得继续玩，毋须咁快沽清离场。但由于升得太急，随时回吐，追入只能以短炒心态对待之。
疫情又累本地股
疫情反弹拖累本地股，但内地股市明显跑赢，全线走强，沪指收复3400关口，国指收涨113点造10666；科指元；金沙（1928）插3.7%收报32.95元，是跌幅最大的蓝筹股，商场股九置（1997）挫2.3%收报36.85元。
相反，部份资金回流科技蓝筹股，阿里巴巴（9988）升4%收报264元；小米（1810）周二公布季绩，股价曾飙8.8%创新高见27.8元，收市仍飙8%造27.6元，为最醒目蓝筹股；以上两股已贡献大市137点，力保了指数可以两连升。
陆羽仁
恒指能够微有进帐，全靠新经济股反弹，除了科企造好外，新能源股借住国际环保会议开幕，国家主席习近平的讲话都有推动力，他提出中方力争2060年前达到碳中和，会加快新能源和绿色环保等产业发展。光伏股近期受资金追捧，保利协鑫（3800）爆升25%；旗下协鑫新能源（0451）飙8%；卡姆丹克太阳能（712）狂升28%；阳光能源（757）急涨26%；福莱特玻璃（6865）、信义能源（3868）同升11%。
似有大钱部署炒作
若然大家不善忘，应该记得陆羽仁早前曾建议可以买点保利协鑫等运到。有中环茶友问点解今次食得咁应。陆羽仁笑言，此乃捉两条路，其一是近年习大大应对美国总统特朗普搞针对，整体策略系你退我进，特朗普反全球化，退出国际组织，中国就坚持开放改革，推动国际组织。美国退出气候协议，中国就加大力度推进。
其二是在美国总统大选时，拜登明言会重返巴黎协定，并讲明会以发展新能源做推动经济的火车头，当他胜算增加，环保绿色概念已经露出有得炒的苗头，当时这类股份估值仍低，买来摆风险低，回报率可以好高，试问何乐而不为？
现时美国选情渐趋明朗，特朗普已如强弩之末，新总统几乎肯定会重返气候协议，中国因为玩你退我进策略，部署上应该占有先手，故此这个板块借住全球会议杀上，只系等因缘际会爆发出来。至于保利协鑫经营的单、多晶硅，属于上游行业。由于环保发电相对昂贵，倚赖补贴，系典型政策股。
保利协鑫系呢一浪，同样受惠于得风气之先，旗下江苏中能规划产能10万吨、首期5.4万吨颗粒矽项目早前正式开工扩建。新项目打着产品更智慧、精工艺、低成本的做卖点。据公司披露的说法，独创的矽烷流化床法（FBR）批量生产颗粒矽，可使投资强度下降30%，生产电耗降低约65%，项目人员需求降低30%。计划总投资47亿元，计划分两期建设，一期于2021年6月年产能扩至3万吨，2021年底年产能扩至5.4万吨。
类似这些大项目，有点「得就好得，唔得弗得」博一铺的味道，所以协鑫系进锐退速的刺激型股票。从基本因素可以描述到天花乱坠，但股价以至整个板块咁样爆升，相信背后系有大资金落镬炒作。现时股价单日升幅虽然劲，但以行业循环重上8000关，收扬91点报8088。成交增至1520亿元。蓝筹股方面，友邦（1299）拖低大市，收挫2.8%报87元；银娱（027）跌3.2%收报59.6而言仲系方兴未艾，所以低位买了货，可能仲有得继续玩，毋须咁快沽清离场。但由于升得太急，随时回吐，追入只能以短炒心态对待之。
疫情又累本地股
疫情反弹拖累本地股，但内地股市明显跑赢，全线走强，沪指收复3400关口，国指收涨113点造10666；科指元；金沙（1928）插3.7%收报32.95元，是跌幅最大的蓝筹股，商场股九置（1997）挫2.3%收报36.85元。
相反，部份资金回流科技蓝筹股，阿里巴巴（9988）升4%收报264元；小米（1810）周二公布季绩，股价曾飙8.8%创新高见27.8元，收市仍飙8%造27.6元，为最醒目蓝筹股；以上两股已贡献大市137点，力保了指数可以两连升。
陆羽仁
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