开工前落盘/头条名家本周心水——紫金目标价6.2元
郭家耀
2020-10-22 04:16 HKT
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紫金矿业（2899）公布首九个月业绩，营业收入增加28.3%，至1304亿元人民币，净利润增长52.1%，至45.7亿元人民币。期内，矿山企业综合毛利率47.27%，上升3.7个百分点。
第三季度黄金销量为8.3吨下滑14%，铜产量为11.1万吨增长19%。金价高企有助抵消黄金销量下降的影响，并推动平均毛利提高至每克201元人民币增长44%。产铜平均毛利增长40%，至每吨20864元人民币，锌业务的利润率亦持续提高，由第二季的17%，提升至40%。市场预计环球央行的宽松货币政策将会持续，美国联储局未来两年维持零利率政策，有助支持金价表现。
另一方面，中国的需求复苏亦支撑铜价走势，有利公司表现。预测未来两年盈利可维持高双位数增长，估值仍有重估空间。目标价6.2元，入巿价5.5元，止蚀价为5元。
本人没持有上述股份。
正荣金融业务部副总裁
郭家耀
第三季度黄金销量为8.3吨下滑14%，铜产量为11.1万吨增长19%。金价高企有助抵消黄金销量下降的影响，并推动平均毛利提高至每克201元人民币增长44%。产铜平均毛利增长40%，至每吨20864元人民币，锌业务的利润率亦持续提高，由第二季的17%，提升至40%。市场预计环球央行的宽松货币政策将会持续，美国联储局未来两年维持零利率政策，有助支持金价表现。
另一方面，中国的需求复苏亦支撑铜价走势，有利公司表现。预测未来两年盈利可维持高双位数增长，估值仍有重估空间。目标价6.2元，入巿价5.5元，止蚀价为5元。
本人没持有上述股份。
正荣金融业务部副总裁
郭家耀
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