碧桂园137亿境内债务重组据报接近完成 9笔债有8只已获通过

更新时间:20:53 2025-10-15 HKT
发布时间:20:53 2025-10-15 HKT

据彭博社引述知情人士报道,碧桂园(2007)境内债务重组方案接近达成协议,拟重组的9只境内债券中,已有8只获得持有人通过,仅余「H16腾越2」债券尚未通过。这些境内债合计涉及未偿本金137.7亿元(人民币,下同),当中「H16腾越2」由关联公司腾越建筑科技集团发行,本金余额约4.42亿元。碧桂园未就报道回应。

重组方案提供四选项 债转股作价2.6元

报道指出,碧桂园在重组方案中为持有人提供四种选择,包括第一方案是现金购回,拟以不超过4.5亿元现金,按债券面值12%的价格回购;二是以每股2.6港元的价格债转股抵债;三是本金留债展期长达10年,期间仅按1%单利计息;四是等额转化为一般债权。碧桂园股价周三收报0.58元,远低于转股方案价格。

重组规模达137亿

彭博研究数据显示,是次重组涉及的9只债券合计未偿本金达137.7亿元,若方案最终通过,碧桂园将成为继融创(1918)和旭辉(884)后,又一家完成百亿级别境内债重组的内房企业。

报道指,境内债务重组方案需每只债券均表决支持方能通过,而目前尚未通过的「H16腾越2」在去年9月最近一次展期时,曾多次延期投票。